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A股公司“股神”频现 炒股收益助推业绩大增

发布时间:2022-07-22 00:09:51 来源:万博网页版登录 作者:万博体育手机版本登录

  东财Choice数据显示,截至8月28日,2603家A股公司披露半年报,剔除金融类公司,剩余2527家公司上半年合计实现投资收益996.82亿元,公允价值变动收益为172.95亿元,两项合计1169.77亿元,占同期合计归母净利润的17.68%。不少上市公司的前述收益主要来自出售股票或所持股票价格上涨,涌现一批“股神”公司。

  值得注意的是,自今年1月1日起,A股公司执行新金融工具会计准则,将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的股票类金融资产,重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。这使得不少公司报告期公允价值变动收益大幅增长。

  在上述2527家上市公司中,招商蛇口投资收益居前,达44.04亿元,同比下降11.39%;泛海控股为35.43亿元,同比增长501.51%;三六零为30.31亿元,主要为转让奇安信股权。19家公司投资收益超过10亿元,房地产开发企业占有6席。

  东财Choice数据显示,投资收益成为多家公司合并报表利润的主要来源。按“投资收益/归属于母公司股东的净利润”计算,99家公司的比值超过1,124家公司的比值介于0.5-1之间。

  中国高科(维权)主要经营教育及物业租赁业务。上半年公司实现营业收入5840.96万元,归母净利润为29.43万元,扣非净利润为-2667.53万元。其中,股票和理财公允价值变动损益及理财到期投资收益为2842.74万元。

  大恒科技主营业务包括光机电一体化、信息技术及办公自动化、数字电视网络编辑及播放系统和半导体元器件四大板块。今年上半年,公司营业收入同比增长4.81%至14.15亿元,但归母净利润同比下降96.51%至59.26万元,扣非净利润为亏损242.60万元。公司表示,参股公司诺安基金和宁波华龙报告期内净利润下降较多。公司投资收益从去年上半年的5463.06万元降至当期的1663.98万元,降幅为69.54%。

  值得注意的是,10家ST公司的投资收益超过当期归母净利润。*ST集成上半年实现归母净利润5.57亿元(去年同期亏损5342.42万元),扣非净利润为-2527.46万元(去年同期亏损7447.83万元);当期投资收益达7.51亿元。*ST莲花亦是如此。上半年,公司扭亏为盈,实现归母净利润1.30亿元,扣非后亏损8901.42万元。公司称,报告期内转让了所持有的河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权,实现投资收益2.17亿元。

  部分公司投资收益不理想波及业绩表现。东财Choice数据显示,在上述2527家上市公司中,380家公司投资收益为负值,损失超过1亿元的公司有8家。损失介于1000万元至1亿元的公司65家。

  报告期内,奥马电器金融板块业务实现营业收入2.68亿元,合并报表范围亏损1594.97万元,同比下降110.80%。公司本期处置远期外汇合同确认投资收益为-1.16亿元。

  部分公司业绩增长与出售股票或持有股票价格上涨有关。以轴研科技为例,上半年公司实现归母净利润3234.54万元,同比增长42.44%,扣非净利润为-1319.87万元,同比下降194.42%。轴研科技表示,全资子公司国机精工持有1508.30万股苏美达股票,因苏美达股价上涨,报告期贡献利润3066.31万元,是净利润同比增长的主要原因。年初至6月底,苏美达累计上涨58.72%(前复权)。

  兰州黄河上半年实现归母净利润2270.35万元,去年同期亏损3158.81万元,扣非净利润为280.73万元,同比下降19.27%。公司表示,实现扭亏为盈主要得益于A股市场持续回暖。截至6月底,公司证券投资持有收益较上年同期大幅回升。半年报显示,兰州黄河持有建发股份、广汇能源、迎驾贡酒、国民技术(维权)等9家公司股票,报告期内出售金额为4.57亿元,损益金额为1146.43万元。

  炒股收益立竿见影,助推部分公司业绩增长十倍。华胜天成上半年实现归母净利润1.72亿元,同比增长1390.64%,扣非后净利润为1.59亿元,同比增长7425.71%。对于业绩大增的原因,华胜天成称,主要系参股子公司持有的紫光股份股票因股价上涨带来的账面投资收益增加。本期投资收益约1.95亿元,较去年同期增加约1.9亿元。

  御银股份预计上半年实现归母净利润5000万元-6000万元,同比增长1019.42%-1243.30%。报告期内,公司经营状况正常,财务状况良好,业绩变动主要原因是获得证券投资收益。

  两面针扭亏为盈。公司上半年实现归母净利润2807.27万元,去年同期亏损1212.28万元。报告期内,两面针公允价值变动收益达到6757.12万元,去年同期为-6.11万元。截至6月底,两面针持有中信证券、交通银行和中煤能源三家上市公司股票,账面价值为2.07亿元。

  此外,中兴通讯上半年实现归母净利润14.71亿元,扣非净利润为6.12亿元。报告期内,公司投资收益为3.15亿元,同比增长367.20%。主要是由于本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权产生收益增加。

  市场分析人士表示,上市公司“炒股”风险不容小觑,尤其把业绩押注在炒股上的公司。“过度依靠炒股而不专注于主业,其持续经营能力和成长性具有不确定性。对这类公司要谨慎看待。”东北证券研究总监付立春认为,同时炒股资金来源、是否规范等问题需引起重视。

  两面针在半年报中坦言,公司扣非后的净利润连续多年亏损,以前年度存在出售所持有的中信证券股票补充资金而弥补亏损的情况。公司主要金融资产已所剩不多。

  也有观点认为,需要多方面理解上市公司炒股行为。招商证券策略分析师陈刚表示,上市公司通过炒股实现业绩增长,一方面说明上市公司理财渠道匮乏;另一方面,部分行业周期性波动,行业景气度处于下行周期时,企业将盈余现金投资景气度上行的企业可能是一个对冲。

  部分公司上半年投资收益大增,除A股市场大幅反弹外,还与“新金融工具会计准则”的执行有关。新准则取消了“可供出售金融资产”,权益投资多被归入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。公允价值变动将直接计入损益,损益表波动性增大。

  恒生电子上半年实现归母净利润6.78亿元,同比增长125.85%。公司称,报告期内执行新金融工具会计准则,公司持有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加;浙江富润上半年实现归母净利润2.77亿元,同比增长266.22%。公司持有的上峰水泥(维权)股票公允价值变动收益为1.80亿元,占公司利润总额的45.61%。

  炒股有赚也有亏。赣锋锂业上半年实现归母净利润2.96亿元,同比下降59.23%,扣非净利润为3.80亿元,同比下降45.22%。公司表示,会计政策变更后,公司持有的权益工具重分类为以公允价值计量,且其变动计入当期损益的金融资产。报告期内由于股价波动,导致公允价值变动损失11914.30万元。上年同期该类金融资产的公允价值变动损益未体现。

  业内人士指出,股票投资收益的波动,带来的预期是不确定性。上市公司的重心应该聚焦主业,提升质量。事实上,部分公司打算“金盆洗手”不再炒股。

  以“炒股老手”雅戈尔为例,公司表示,为实现价值最大化,拟对发展战略作出重大调整。未来将进一步聚焦服装主业,除战略性投资和继续履行投资承诺外,将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置既有财务性股权投资项目。

  雅戈尔表示,1999年公司首次涉足金融投资,既有政策方面的原因,也有对产业发展、多元化战略的考量。1999年-2005年,雅戈尔陆续投资了中信证券、广博股份、宁波银行等。2005年,股权分置改革全面铺开,雅戈尔持有的金融资产急速增值,一度超过200亿元。

  上海莱士持有的万丰奥威、兴源环境2018年股价大跌,证券投资收益遭遇重创,2018年度持有和处置股票带来的损益约-10亿元,期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少28.09亿元,减少比例为89.57%。公司此前表示,不再参与新的证券投资,原有的证券投资将在未来适当的时机逐步实现退出。

  上海莱士在2019年半年度报告中指出,全力聚焦主营业务的同时,逐步退出投资业务,风险投资规模较去年同期大幅缩减,今年上半年产生的公允价值变动损失同比相应大幅减少。

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